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市场分析

2018年7月交易分析报告

GD视讯直播:2018-08-23 GD视讯直播:e销售服务部 点击:1044次

2018年7月化工品电子交易情况分析如下:

一、基本情况

图一 2018年7月化工品交易概况图


如图一所示,2018年7月交易所化工品电子竞买交易平台共交易四大类五十多个产品,交易量累计34.93万吨,成交量18.64万吨,其中液化气成交量最大为4.90万吨。其次为渣油产品1.70万吨,新能源公司聚烯烃为1.38万吨。2018年7月综合成交率为53.36%。

图二 2018年7月化工品交易额、成交额情况图


2018年7月总成交额为17.15亿元。所有产品中,电解铜的成交额最大,主要原因是电解铜的单价远远高出其他产品。其次是液化气产品,成交额为21534万元。其次依次为上海公司聚烯烃,新能源公司聚烯烃、华中公司聚烯烃,华北公司聚烯烃,苯乙烯,碳四碳五。 

图三 成交量占比


图四 成交额占比


图三、四所示,从成交量来看,2018年7月燃气类占比最大略有下降为30.90%,烯烃类产品占比位居第一位32.88%。和油品类占比最小。从成交额度来看,烯烃类占比最大,占总成交额的45.84%,其次是燃气类产品,其他类产品。油品类占比最小。

燃气类产品占产品成交总量的30.90%,占总体成交总额的30.49%,其中液化气是交易中心的主营产品。液化天然气挂单5000吨,均无成交。

包括榆能化聚丙烯、延炼聚丙烯、榆能化聚乙烯的聚烯烃产品占总体成交量的32.88%,新能源产品占比比例最高,占聚烯烃总体成交量的27.51%。上海公司成交量占比26.96%,湖北公司占比25.08%,天津公司成交量占比最小为20.45%。 

包含榆能化裂解石脑油、榆能化渣油、轻柴油的油品类产品占成交总量的17.69%,占成交总额的10.48%。油品类中渣油占比最大,接近占油品成交量的51%。轻柴油较之前下降明显。占比为22.75.,是本月油品类占比最小的产品。

包括粉煤灰、工业硫磺、丙烯、液氩、等,成交量占比为17.05%,成交额占比为13.56%。占比超过油品类产品。尤其是电解铜本月成交数量较大。


二、产品分类情况

(一)基本情况分析

1.燃气类:

图五 燃气占比分析


燃气类成交量占总产品的32.88%,燃气类的产品中液化气占燃气类的26.33%,碳四碳五占比6.57%,液化天然气没有成交。液化气在交易所销售产品中运行GD视讯直播最长,客户群稳定、竞价效果明显,需要重点优化和维护会员结构,随时关注市场价格,保持交易平稳运行。

2.烯烃类:

图六 烯烃占比分析


烯烃类占总产品成交量的30.95%。烯烃类共分为聚丙烯和聚乙烯两大类,其中新能源本月占比最大,占烯烃类总量的8.52%。其次为华东地区销量,占烯烃类总量的8.34%。华中成交量略高于华北。华中占比为7.76%。华北地区本月聚烯烃占比最小。

3.油品类

图七 油品占比分析


油品类占总产品成交量的17.69%。油品类现有产品为裂解石脑油、榆能化渣油及轻柴油,其中渣油挂卖量较高,成交量较大。轻柴油挂卖量下降,成交也跟着减少。油品类产品平均成交率达90%,侧面反映出此类产品竞价激烈,市场需求充分。

4.其他类:

图八 其他类占比分析


其他类占总产品成交量的18.49%。本月电解铜成交拉动整体其他类产品收入。


(二)与去年同期对比

1.挂卖量

图九 交易量同期分类对比


2018年7月交易量为34.92万吨,较去年同期减少1.83万吨。其中烯烃类变化最大,较去年同期减少6.88万吨,油品类由于炼厂自用较去年同期下降0.39万吨。燃气类产品与去年同期相比增加0.82万吨。其他产品与同期交易量相比增加4.62万吨。

2.成交量

图十 成交量同期分类对比


2018年7月成交量为18.61万吨,较去年同增加1.43万吨,增幅较小。其中燃气类产品成交量增长0.98万吨,烯烃类产品成交量减少0.37万吨,其他类产品成交量增长0.86万吨,本月油品类产品减少0.04万吨。总体来说,本月成交量有所增长。

3.成交额



图十一 成交额同期分类对比


2018年7月成交额17.15亿元,较去年同期增长8.15亿元。2018年1-7月份国际原油价格整体高于去年同期。各大类产品额成交均价都有不同幅度的增长。价格整体高于2017年同期。再加上2018年7月成交量的增加,带动成交额相应增长。尤其是7月电解铜交易,为交易所增加成交额0.61亿元。

 

(三)产品价格分析

1.液化气  

图十二 液化气成交价格对比图


图十三 液化气成交价与目标市场价格对比


从图十二可以看出,7月份,西部液化气市场受利好主导,坚挺上行,区域间价差再度缩小。虽然中上旬延安炼厂因部分装置故障,液化气产品质量持续不合格导致库存压力较大,后期大量外放,不过长庆石化民用气量少以及其他地区供应并无增加,整体市场在短期走跌之后迅速反弹。国内液化气市场氛围整体向好,下游买涨积极性较高,厂家压力维持较低水平。7月沙特CP涨跌不一,丙烷报价555美元/吨,较上月跌5美元/吨;丁烷报价570美元/吨,较上月涨 10美元/吨。

18年7月民用液化气液化气最高价为4597/吨,最低价4123元/吨。 18年7月民用液化气成交均价为4382元/吨,2017年同期均价3124元/吨,相差为1258元/吨。相差较大。

从图十三可以看出,液化气价格曲线紧贴目标市场,转折点均早于目标市场,与目标市场价差保持在300元/吨左右,价差较小。 

2.主要影响聚烯烃价格变动因素分析—国际原油

图十四 2018年7月国际原油价格走势


7月,国际原油期货价格整体呈现震荡走跌态势。本月上旬,利比亚石油输出港口被武装分子控制,全球石油供应出现缺口一度提振油价走势,但在一周后该国部分港口重新恢复运作令油价承压下挫。此外,欧佩克6月原油产量增加至 3233 万桶/日更加大了油价的下行压力,加之 EIA 在其短期能源 展望报告中上调美国原油产量预期,带来未来油市供应或将攀升的可能,多重利空强势来袭,国际原油价格大幅跌落。不过,本月后期,美国原油库存减少到2015年2月份以来最低水平,同时由于恰逢美国驾车需求旺季,致使汽油库存和馏分油库存全面下降,需求向好为油价注入更多上行动力。而 另一方面,美元承压回落加之全球贸易紧张局势有所缓解也在一定程度上改善了市场的风险情绪,支撑国际油价小幅上扬。


三、客户合作情况

图十五 成交量占比图


图十六 成交额占比图


从图十五、十六可以看出,新能源公司依然是目前交易所产品占比最大的合作客户,成交量占比为66.09%,成交额占比为36.71%。其次为上海公司,成交量占比为9.42%,成交额占比为9.77%,是四家聚烯烃区域公司占比最大的。从成交额来看,田泰公司的电解铜成交额较大。占比为35.72%.接近新能源公司。

工贸公司的轻柴油成交量占比4.02%,湖北公司成交量占比为7.76,天津公司成交量占比为6.33%。 

交易所2018年7月各项交易正常运行,整体氛围较好。

e销售服务部

二○一八年8月


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