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市场分析

2018年8月交易分析报告

GD视讯直播:2018-09-12 GD视讯直播:e销售服务部 点击:934次

2018年8月化工品电子交易情况分析如下:

一、基本情况

图一 2018年8月化工品交易概况图

如图一所示,2018年8月交易所化工品电子竞买交易平台共交易四大类五十多个产品,交易量累计35.62万吨,成交量17.42万吨,其中液化气成交量最大为5.11万吨。其次为渣油产品1.72万吨,上海公司聚烯烃为1.69万吨。2018年8月综合成交率为48.90%。

图二 2018年8月化工品交易额、成交额情况图

2018年8月总成交额为11.51亿元。所有产品中,液化气的成交额最大,其次是华东公司的聚烯烃安排,成交额为17481万元。其次依次为华北公司聚烯烃,华中公司聚烯烃、新能源公司聚烯烃。 

图三 成交量占比

图四 成交额占比

图三、四所示,从成交量来看,2018年8月燃气类占比最大略有上升为34.93%,烯烃类产品为31.46%。略低于燃气类产品。本月油品类占比高于其他类。从成交额度来看,烯烃类占比最大,占总成交额的49.06%,其次是燃气类产品,油品类产品。其他类占比最小。

燃气类产品占产品成交总量的34.93%,占总体成交总额的26.36%,其中液化气是交易中心的主营产品。液化天然气挂单4000吨,均无成交。

包括榆能化聚丙烯、延炼聚丙烯、榆能化聚乙烯的聚烯烃产品占总体成交量的31.46%,上海产品占比比例最高,占聚烯烃总体成交量的30.83%。天津公司成交量占比26.34%,湖北公司占比22.04%,系能源公司成交量占比最小为20.78%。 

包含榆能化裂解石脑油、榆能化渣油、轻柴油的油品类产品占成交总量的19.20%,占成交总额的13.75%。油品类中渣油占比最大,接近占油品成交量的51%。轻柴油较之前下降明显。占比为18.84%.,是本月油品类占比最小的产品。石脑油占比为29.80%。

包括粉煤灰、工业硫磺、丙烯、液氩、等,成交量占比为14.41%,成交额占比为10.84%。 本月占比均低于油品类。

 

二、产品分类情况

(一)基本情况分析

1.燃气类:

图五 燃气占比分析

燃气类成交量占总产品的34.93%,燃气类的产品中液化气占燃气类的29.31%,碳四碳五占比5.62%,液化天然气没有成交。液化气在交易所销售产品中运行GD视讯直播最长,客户群稳定、竞价效果明显,需要重点优化和维护会员结构,随时关注市场价格,保持交易平稳运行。

2.烯烃类:

图六烯烃占比分析

烯烃类占总产品成交量的31.46%。烯烃类共分为聚丙烯和聚乙烯两大类,其中华东本月占比最大,占烯烃类总量的9.70%。其次为华北地区销量,占烯烃类总量的8.29%。华中成交量略低于华北。华中占比为6.94%。 新能源地区本月聚烯烃占比最小。

3.油品类

图七 油品占比分析

油品类占总产品成交量的19.20%。油品类现有产品为裂解石脑油、榆能化渣油及轻柴油,其中渣油挂卖量较高,成交量较大。轻柴油挂卖量下降,成交也跟着减少。油品类产品平均成交率达94%,侧面反映出此类产品竞价激烈,市场需求充分。

4.其他类:

图八 其他类占比分析

其他类占总产品成交量的14.41%。其他类产品中 ,苯乙烯成交最大。其次是粉煤灰、苯、醋酸仲丁酯。液氮、稀醋酸、液氩等产品挂卖量低,所以成交量也较低。

(二)与去年同期对比

1.挂卖量

图九 交易量同期分类对比

2018年8月交易量为35.60万吨,较去年同期减少2.92万吨。其中烯烃类变化最大,较去年同期减少5.57万吨,油品类增加燃气类产品与去年同期相比增加0.73万吨。其他产品与同期交易量相比增加2.04万吨。

2.成交量

图十 成交量同期分类对比

2018年8月成交量为17.41万吨,较去年同减少0.81万吨,增幅较小。其中燃气类产品成交量增长0.65万吨,烯烃类产品成交量减少2.6万吨,四家公司的聚烯烃成交量均有所减少。其中上海公司成交量减少最大1.1完全,其次是新能源公司减少0.63万吨,天津公司减少0.62万吨,湖北公司减少0.24万吨。其他类产品成交量增长0.42万吨,本月油品类产品增加0.72万吨。增加的油品主要是榆能化渣油,较去年同期增加0.67万吨。

3.成交额

图十一 成交额同期分类对比

2018年8月成交额11.50亿元,较去年同期增长0.44亿元。2018年1-8月份国际原油价格整体高于去年同期。各大类产品额成交均价都有不同幅度的增长。价格整体高于2017年同期。

(三)产品价格分析

1.液化气   

图十二 液化气成交价格对比图

图十三 液化气成交价与目标市场价格对比

从图十二可以看出,8月份,西部市场供应面紧张局势仍未 得到缓解,甚至有加深趋势。延炼装置频繁 出故障,且陕西咸阳石油化工烷基化装置改 造完成,长庆石化供给其原料气,整体市场 的供应下降。本月,西北资源价格持续高位, 与目标市场并无套利空间,陕西地区甚至于 沿江以及华北地区价格倒挂,资源难以跨区 流通。然而,荆门石化检修,洛阳石化外放 量较少以及9月CP看涨均提振卖方心态,整 体价格难以走跌。

18年8月民用液化气液化气最高价为5247.09/吨,最低价4645.55元/吨。 18年8月民用液化气成交均价为4962.66元/吨,2017年同期均价3571.4元/吨,相差为1391元/吨。相差较大。

从图十三可以看出,液化气价格曲线紧贴目标市场,转折点均早于目标市场,与目标市场价格越来越接近。 到了月底,价格超过荆门石化(汽运)。

2.主要影响聚烯烃价格变动因素分析—国际原油

图十四 2018年8月国际原油价格走势

8 月,国际原油期货价格整体呈现先抑后扬 态势。本月上旬,虽然美国俄克拉荷马州储油中 心库欣(Cushing)的原油库存连续 11 周录得下 滑,且美国重启伊朗制裁令投资者担心原油供应 面或将收紧也对油价构成支撑,但 EIA 及 OPEC 公布的月度报告双双下调今明两年全球原油需 求预期,加之中美贸易摩擦进一步深化,这使得 投资者看空情绪急剧升温,国际油价承压下挫。 本月中旬,中国当局派遣代表团前往华盛顿,就 中美经贸问题进行磋商,这有效改善市场风险情绪,为原油等风险资产带来支撑,同时美元承压重挫更是加大了 油价的反弹动能,但美国石油活跃钻井数处近三年高位限制了油价部分涨幅。本月下旬,因中美两国贸易谈判并 未取得任何进展,市场焦点重新回归供需基本面。美国原油库存大幅下降为油价注入上行动能,而随着美国对伊 朗实施第二轮制裁临近,市场预期原油供应或将收紧,提振油价温和上扬。

 

三、客户合作情况

图十五 成交量占比图

图十六 成交额占比图

从图十五、十六可以看出,新能源公司依然是目前交易所产品占比最大的合作客户,成交量占比为69.87%,成交额占比为56.26%。其次为上海公司,成交量占比为11.29%,成交额占比为16.56%,是四家聚烯烃区域公司占比最大的。从成交额来看,本月苏州田泰的电解铜没有交易,所以影响了整体的成交额。

工贸公司的轻柴油成交量占比3.62%,湖北公司成交量占比为6.94,天津公司成交量占比为8.29%。 

交易所2018年8月各项交易正常运行,市场需求旺盛, 延续大涨。整体氛围较好。

 

e销售服务部

二○一八年9月

 

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